Работа с заявками

Все заявки со всех ваших витрин — виджетов, сайтов, TapLid и чатов — собираются в разделе Заявки. Здесь видно, кто оставил заявку, откуда и про что, и здесь же команда ведёт её до результата.

Воронка и список#

Вверху экрана переключатель Воронка / Список.

Закрыть

• Воронка — рабочие этапы колонками: Новые, В работе, Обработанные и ваши свои этапы, если вы их добавили. Карточку можно перетащить в другую колонку. Пока вы её тащите, внизу появляются зоны Успешно и Не реализовано — так заявка закрывается. Закрытые заявки в воронке не показываются, их можно найти фильтром. Если колонок больше четырёх, воронка листается вбок.
• Список — таблица с колонками «Клиент», «Объект», «Источник», «Детали», «Этап», «Создана». Удобен, когда нужно просмотреть много заявок подряд.

На карточке видно имя гостя, телефон, канал, по которому с ним лучше связаться, и главное о заявке: даты и гостей, выбранную позицию каталога или комментарий. У новых заявок вместо времени показано, сколько заявка уже ждёт ответа; чем дольше, тем заметнее подсветка.

1. 1Нажмите «Список»
2. 2Заявки — таблицей: клиент, объект, источник, этап

Этапы заявки#

Этап меняете вы — в воронке, в карточке заявки или сразу у нескольких заявок. Пять этапов есть у каждого аккаунта (здесь — под названиями по умолчанию); от них зависят оплата заявок, споры и отчёты «Аналитики».

Ещё три состояния ставит не менеджер, а спор по заявке:

Как открыть спор — в статье Оспорить ненастоящую заявку.

Свои этапы, названия и цвета#

Воронку можно подстроить под то, как вы продаёте: добавить свои этапы («Звонок», «Встреча», «Договор»), переименовать этапы и выбрать цвет полоски под заголовком колонки. Нажмите Этапы над воронкой.

• Добавить этап — новый этап встаёт перед итогами, впишите его название (до 40 символов). Всего этапов — до 20.
• Название любого этапа можно поменять прямо в поле — и своего, и того, что был с самого начала.
• Цвет — квадрат слева от названия: 12 цветов на выбор.
• Стрелки меняют порядок. Новые всегда первый — туда приходят новые заявки, а Успешно и Не реализовано всегда последние.
• Корзина удаляет свой этап; заявки из него вернутся в В работе. Этапы, которые были с самого начала, удалить нельзя.

Нажмите Сохранить — новую воронку сразу видят все сотрудники аккаунта.

Карточка заявки#

Нажмите на заявку — она откроется на весь экран.

Закрыть

Шапка и этапы#

Под именем гостя — объект, виджет, источник и дата. Ниже — этапы вашей воронки по порядку, от Новые до Успешно, и отдельная кнопка Не реализовано: нажмите нужный этап, чтобы его поставить. Справа видно, сколько заявка ждёт.

В меню ⋯ — Поставить задачу, Открыть в «Чатах» (если гость писал в чат), Скопировать номер, Оспорить заявку и В корзину.

Гость и детали#

Слева — контакты гостя (телефон, второй телефон, почта), ответственный, сколько заявок этот человек оставлял раньше, ответы на вопросы формы, даты, количество гостей, выбранная позиция и комментарий. Даты и гостей можно поправить, если уточнили по телефону. Кнопки Позвонить и мессенджеров открывают связь с гостем.

Лента, заметки и задачи#

Справа — лента всего, что происходило с заявкой: переписка, заметки, задачи и история изменений (срезы Всё, Переписка, Заметки, Задачи, История). Внизу поле ввода с режимами Чаты, Заметка и Задача. Заметку видит только ваша команда, гостю она не уходит.

Поиск и фильтры#

В поле поиска можно ввести имя, телефон (от трёх цифр) или слово из комментария. Рядом — выбор периода и кнопка Фильтры: этап, объект, виджет и источник. Выбранные фильтры показываются над списком, лишний можно снять. Кабинет запоминает фильтры, поэтому при следующем входе вы увидите тот же срез.

Несколько заявок сразу и корзина#

Нажмите Выбрать, отметьте заявки и выберите этап — В работе, Обработанные, Успешно, Не реализовано — или В корзину. За один раз — до 200 заявок. Свои этапы здесь не выбираются: заявки из них переходят на выбранный этап.

Корзина открывается кнопкой Корзина; оттуда заявку можно Восстановить. Корзина только убирает заявку с глаз: оплата за неё не возвращается. Если заявка ненастоящая — оспорьте её.

Откуда пришла заявка#

У каждой заявки указан источник — так вы видите, какая витрина работает. Источники, которые встречаются в кабинете:

Ловец лидовКонтакт-пузырьСайтTapLidMAX мини-аппЧат MAXЧат TelegramЧат сайтаЧат WhatsAppЧат Telegram (личный)Чат MAX (личный)Чат АвитоЗвонок с АвитоСообщения ВКонтактеКвиз сайтаЗапись с сайтаБронированиеВручнуюОбратный звонокПлавающая формаОкно при уходеФорма сайтаЗапрос цены с сайтаЗаказ с сайтаРасчёт в чате сайтаБронь с сайтаСобытие на сайте

Почему контакт скрыт#

• «Контакт скрыт» с замком — заявку нечем было оплатить. Контакты откроются после пополнения баланса, в карточке есть кнопка Пополнить.
• «Телефон скрыт» при видимом имени — администратор аккаунта скрыл контакты гостей для вашей роли (настраивается в правах сотрудника).